Aprenderás como manejar el riesgo, matemática financiera, análisis fundamental, trading con divisas, criptomonedas y mucho más!
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Actualizado 02/01/25
Español
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Curso de Bolsa y Mercados Financieros
Dirigido a personas con o sin experiencia previa en inversiones, ya que parte desde los conceptos más básicos, pero logra avanzar de forma práctica para brindar las herramientas necesarias para tomar decisiones de inversión sobre activos cómo acciones, bonos, divisas, commodities, índices, criptomonedas y fondos de inversión, entre otros.
Le permitirá administrar su capital a través de brokers, corredoras de bolsa o plataformas de inversión online para tomar decisiones de inversión de manera independiente, identificando instrumentos financieros y momentos acorde de compra y venta con una adecuada gestión de riesgo.
Este curso tiene por objetivo principal otorgar las herramientas y conocimientos de forma muy práctica, basados en la experiencia de sus expositores que cuentan con más de 12 años de operativa de trading a nivel internacional.
Objetivos del Curso
Conocer todas las opciones de inversión tanto locales como internacionales.
Conocer tu perfil de riesgo para entender de todas las opciones disponibles cuales se ajustan a tu realidad.
Tender un puente entre la teoría y la práctica brindando herramientas para analizar los mercados.
Desarrollar estrategias de inversión basadas en probabilidades que le permitan resultados consistentes en el tiempo.
Tomar decisiones a través de indicadores financieros y de gestión.
Brindar métodos y herramientas para una adecuada gestión de riesgo.
Operar con las plataformas de inversión más utilizadas en el mercado.
Vincularse con otros actores del sector.
Temario
Objetivo: Brindar conocimiento sobre todos los productos financieros disponibles para operar en el mercado local e internacional. Ayudarte a conocer tu perfil de riesgo para que identifiques qué productos se adecuan al mismo. Proveerte de herramientas de análisis técnico y fundamental para que puedas mejorar tu toma de decisiones.
Contenido:
Definición de mercados financieros.
Clasificación de los mercados en función de los productos que se operan y su grado de regulación.
Principales índices bursátiles (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, IBEX 35) que son y cuál es su importancia en los mercados financieros.
Repaso de la creación de los mercados financieros y su evolución.
Objetivo: Desarrollar en profundidad los principales productos que se operan dentro de los mercados financieros.
Contenido:
Definición y características de los productos financieros.
Acciones: Qué son, cómo funcionan, cómo se operan, cómo puedo ganar dinero con ellas.
Commodities: Materias primas, oro, petróleo, soja, trigo, entre otros. Cómo y dónde se operan.
ETF (Fondos Cotizados): Qué son y qué solución proveen. Cómo están integrados los fondos de inversión que cotizan en bolsa.
ADR (American Depositary Receipts): Cómo cotizan las acciones de empresas extranjeras en los EEUU.
Divisas: Introducción al mercado Forex.
Criptomonedas: Conceptos básicos y su creciente relevancia.
Objetivo: Desarrollo de qué son derivados financieros y su uso en estrategias de inversión y cobertura.
Contenido:
Forwards: Contratos a medida para compra/venta futura.
Futuros: Contratos estandarizados y su operativa en mercados organizados.
Opciones: Call y Put, estrategias básicas, cómo se operan.
CFD (Contratos por Diferencia): Qué son y para qué sirven, cómo están estructurados, cómo se accede.
Objetivo: Mercado de deuda, cómo identificar el riesgo en la renta fija.
Contenido:
¿Qué es la renta fija? Diferencias con la renta variable.
Bonos: Tipos (soberanos, corporativos) y su funcionamiento.
Instrumentos de deuda a corto plazo: letras, pagarés y certificados.
Factores que afectan el precio de los bonos: tasas de interés, inflación, riesgo crediticio.
Rentabilidad y riesgo en la renta fija: conceptos de cupón, vencimiento y yield.
Objetivo: Conceptos iniciales sobre el mercado de acciones.
Contenido:
¿Qué es el mercado accionario? Su importancia en la economía.
Oferta Pública Inicial (IPO): Proceso y ejemplos.
Principales bolsas de valores (NYSE, Nasdaq, CME).
Términos clave: capitalización bursátil, dividendos, split, etc.
Objetivo: Cómo evaluar si una acción sirve a mis objetivos en función del ratio riesgo/rentabilidad.
Contenido:
Análisis de Key Facts: ingresos, beneficios, márgenes, etc.
Introducción a la valoración fundamental: PER, EBITDA, flujo de caja.
Ejemplos prácticos con empresas actuales.
Objetivo: Diseñar estrategias de inversión adaptadas a diferentes perfiles.
Contenido:
Definición de objetivos de inversión: corto, mediano y largo plazo.
Procedimientos y reglas para la toma de decisiones.
Perfiles de riesgo: conservador, moderado, agresivo.
Ejemplos de estrategias según el marco temporal.
Objetivo: Aprender a utilizar una de las plataformas de inversión más utilizadas a nivel mundial.
Contenido:
Configuración inicial de la plataforma.
Ejecución de órdenes: mercado, límite, stop-loss.
Análisis de gráficos y herramientas básicas.
Simulación de operaciones en tiempo real.
Objetivo: Mejorar la toma de decisiones controlando en factor emocional.
Contenido:
Introducción a la psicología de masas en los mercados.
Sesgos cognitivos comunes: aversión a la pérdida, exceso de confianza, codicia y su impacto en mis inversiones.
Técnicas para manejar las emociones en la inversión.
Ejemplos de cómo la psicología afecta los mercados (burbujas, crisis).
Objetivo: Teoría del valor intrínseco, cómo saber si una acción está “cara o barata” según este método.
Contenido:
¿Qué es el Value Investing? Principios básicos.
Identificación de empresas infravaloradas.
Relación calidad-precio: análisis de ratios clave (PER, P/B, etc.).
Ejemplos de inversores exitosos (Warren Buffett, Benjamin Graham).
Objetivo: Analizar los factores económicos que afectan los precios de los activos.
Contenido:
Determinación de precios según oferta y demanda.
Impacto de datos macroeconómicos: inflación, tipos de interés, tipo de cambio.
Análisis fundamental en divisas: correlaciones y factores clave.
Ejemplos prácticos de análisis fundamental.
Objetivo: Introducir los conceptos básicos del análisis técnico.
Contenido:
Soportes y resistencias: identificación y uso.
Líneas de tendencia: cómo trazarlas y su interpretación.
Lectura de gráficos: velas japonesas, gráficos de barras y líneas.
Objetivo: Avanzar sobre indicadores técnicos más complejos.
Contenido:
Indicadores de tendencia: medias móviles, MACD.
Indicadores de oscilación: RSI, estocástico.
Análisis de volúmenes: importancia y uso.
Análisis de figuras geométricas.
Objetivo: Explorar patrones avanzados y herramientas técnicas.
Contenido:
Patrones envolventes: alcistas y bajistas.
Uso de Fibonacci en el análisis técnico.
Desviación estándar y su aplicación en estrategias.
Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real.
Contenido:
Operativa en tiempo real con mercado abierto.
Uso de herramientas de análisis técnico y fundamental.
Ejecución de estrategias de trading.
Objetivo: Brindar herramientas de gestión de riesgo basado en estadística y matemática financiera.
Contenido:
Herramientas de gestión de riesgo: stop-loss, diversificación.
Relación riesgo-rentabilidad: cómo evaluarla.
Cálculo de esperanza matemática en inversiones.
Ejemplos prácticos de gestión de riesgo.
Objetivo: Estrategias de análisis para el mercado de divisas. Cómo me puedo favorecer de la volatilidad del tipo de cambio.
Contenido:
Indicadores clave en Forex.
Formación de velas japonesas y su interpretación.
Estrategias comunes en el mercado de divisas.
Objetivo: Explicar los fundamentos y operativa en criptomonedas.
Contenido:
Introducción a las criptomonedas, principales criptomonedas transadas: Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple.
Fundamentos del Blockchain.
Tipos de criptomonedas: altcoins, stablecoins.
Uso de wallets y exchanges.
Estrategias de trading en criptomonedas.
Objetivo: Desarrollo de la teoría de los ciclos de los mercados de corto, mediano y largo plazo y su efecto en la economía. Cómo puedo operar en función de las características de cada uno.
Contenido:
¿Qué son los ciclos económicos? Fases: Expansión, Boom, Recesión y Depresión.
Impacto de la fase del ciclo en los distintos productos financieros.
Relación entre política monetaria, fiscal y los mercados.
Ejemplos históricos de fases de ciclos económicos y su efecto.
Repaso de los conceptos más importantes del cursos y preparación para el examen final.
Profesores
Rodolfo Grela
Director de Regum
Secretario Cámara de Fintech Uruguay
Laura Zagia
Analista Regum
Diplomada Programa de Ejecutivo en Inversiones
Manuel Arenas
Analista Regum
Diplomado en Inversiones Alternativas, Harvard Business School
Andres Alvarez
Gerente Comercial
Miembro de la mesa de análisis de mercados financieros
Asegúrese de comprender los riesgos asociados y de buscar asesoría independiente
en caso de no tener la experiencia suficiente. REGUM puede proporcionar comentarios generales,
los cuales no pretenden ser asesoramiento de inversión y no deben interpretarse como
tal. Por favor busque el asesoramiento de un consultor financiero independiente. Regum no asume
ninguna responsabilidad por errores, inexactitudes u omisiones, no garantiza la exactitud ni la
plenitud de la información, el texto, las gráficas, los enlaces u otros elementos
incluidos en estos materiales.
Rodolfo Grela
Director Regional
Máster en finanzas y gestión patrimonial de la OBS, Universidad de Barcelona.
2008
Account manager en ACM (swissquote), banco de inversión suizo enfocado en
trading en el mercado de divisas.
2010
Fundador y director de Market Leader Investements. Gestión de capitales en
mercado de divisas a través de las plataformas de ACM, Dukascopy y Citi credit
capital.
2014
Fundador y gerente general de ForexUruguay. Primer plataforma online de
uruguay, que triplica el volumen de operaciones de la bolsa de valores de
Montevideo.
2015
Lanza el dólar/peso uruguayo y se realiza la primer transaccion de la moneda
uruguaya en una plataforma de trading online.
2016
Fundador y director de Regum, empresa que brinda formación, información, y
acceso a los mercados financieros.
2012
Analista de inversiones en forexperú. Desarrollador de estrategias de trading y análisis de mercados.
Expositor en seminarios, cursos y vocero de la compañía tanto interno como externo.
2012
Diplomado en mercados organizados y OTC por Centrum Católica.
2015
Gestion de portafolios que superaron el benchmark del índice Standard & Poor’s 500.
Analista en Bloomberg, Reuters y Economática.
2017
Expositor en la maestría en finanzas esan (Graduate School of Business)
2018
Fundador y analista senior de mercado en Regum Chile. Empresa que brinda formación,
información y acceso a los mercados financieros.
2021
Diplomado en Inversiones Alternativas, Harvard Business School.
2013
Ejecutiva de inversiones en Markets.com brindando capacitaciones de mercado financiero a inversiones en Brasil.
2015
Ejecutiva de inversiones en ForexUruguay. Expositora en seminarios.
2016
Analista de inversiones responsable de la mesa de estudios en Regum, empresa que brinda formación, información y acceso a los mercados financieros.
2018
Diplomada en Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo por la Universidad Católica del Uruguay.
2022 Diplomada en Ejecutiva de Inversiones Financieras por la Universidad ORT Uruguay.
Pablo Rochinotti
2017
Ejecutivo de inversiones en Regum Uruguay, capacitación, gestión y seguimiento de cartera de clientes.
2019
Responsable Comercial en Regum Chile, expositor y vocero de la compañía en cursos y seminarios.
2020
Head Office y Analista en Regum Chile, expositor y vocero de la compañía en cursos y seminarios. Miembro de la mesa de análisis de mercados financieros.
Andres Alvarez
Programa Ejecutivo en Inversiones Financieras - Universidad ORT - 2022.
Gerente Comercial, responsable de la gestion comercial de la compañía en todas las oficinas.
Responsable del proceso de expansión hacia nuevos mercados dentro de América Latina.
Miembro de la mesa de análisis de mercados financieros.
Expositor y vocero en charlas de mercado, seminarios y conferencias.
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